כלכלית גירסה 2.501

דוח כרטסת לקוח
הדו''ח מציג את רשימת החשבוניות ( חשבונית, חשבונית/קבלה, חשבונית זיכוי) והקבלות במערכת, מקובצים על פי לקוחות.
הדו''ח מציג נתונים זהים לאלו המוצגים בכרטיס לקוח וסינון המסמכים לפי הקבוצה "חשבוניות וקבלות", אך כעת ניתן להדפיס את הדו''ח ולשלוח אותו ללקוח במידה ואנו מעונינים בכך.

דו''ח מכירות חודשי
הדו''ח מציג את כל החשבוניות שהפקנו בכלכלית, ממוינים לפי תאריך ומקובצים על פי חודשים.

דו''ח גיול לקוחות חודשי
הדו''ח מציג את השינוי בחוב הלקוח לאורך תקופה של 6 חודשים לפני תאריך סיום הדו''ח.
חוב ( או יתרה ) של לקוח מחושבים לפי סכום החשבוניות שהפקנו ללקוח (חוב לקוח גדל) בניכוי הקבלות שהפקנו עבורו לסגירת החשבוניות ( חוב לקוח קטן).
לדוגמא:
בחודש ינואר 2012 הפקנו ללקוח חשבונית על סך 1000 שקלים. יתרת הלקוח בחודש זה היא 1000- (כלומר הוא בחובה).
בחודש פברואר הפקנו ללקוח קבלה על סך 500 עבור תשלום בשיק, וביצענו סגירה של הקבלה מול החשבונית מחודש ינואר.
במקרה זה, יתרת החובה של הלקוח בינואר תראה 500- בלבד.
במידה ולא היינו סוגרים את הקבלה מול החשבונית, יתרת החובה של הלקוח בינואר תראה 1000-, ואילו יתרת הלקוח בחודש בפרואר תראה 500+.

דו''ח מכירות פריטים בחשבוניות
הדו''ח מציג את כמות וסכומי הפריטים אשר מכרנו בחשבוניות וחשבוניות/קבלה, מקובצים לפי קבוצות פריט.
הדו''ח יודע לבצע ניתוח חכם של מסמכי המכירות בכדי לבצע סכימה נכונה של כמויות וסכומי הפריטים שנמכרו.
לדוגמא:
נניח שהפקנו ללקוח הצעת מחיר ובה הפריט "נייר הדפסה 500 דף" בכמות 1 , לאחר מכן קלטנו את הצעת המחיר להזמנה, את ההזמנה קלטנו לתעודת משלוח, ואת תעודת המשלוח לחשבונית מס.
דו''ח מכירות הפריטים בחשבוניות "יודע" לנתח את רצף המסמכים הזה ולרשום כי מכרנו כמות של יחידה אחת מהפריט "נייר הדפסה 500 דף". חכם כבר אמרנו?

דו''ח מכירות פריטים בחשבוניות עיסקה
הדו''ח מציג את הכמויות וסכומי המכירה של פריטים בחשבוניות עיסקה, בדומה לדו''ח הקודם.
בעקבות התיקון לחוק המע''מ מאפריל 2012, עסקים רבים עברו לדיווח למע''מ על בסיס מזומן, כלומר הם מפיקים חשבונית עיסקה במקום חשבונית מס, ומפיקים חשבונית מס רק לאחר קבלת התקבול מהלקוח.
דו''ח מכירות פריטים בחשבוניות עיסקה נועד לסייע לעסקים אלו בניתוח טוב יותר של הפריטים שנמכרו, גם אם טרם הפקנו עבורם חשבונית מס.

אפשרות הדפסת דו''ח מסמכי לקוחות/ ספקים

שיפור נוסף בתוכנת הנהלת חשבונות כלכלית בגירסה 2.501 היא האפשרות להדפיס את דו''ח מסמכי לקוחות ודו''ח מסמכי ספקים.
דוחות אלה היו קיימים כבר בגירסה הקודמת של כלכלית כדוחות לתצוגה על המסך, אך כעת נוספה האפשרות להדפיס אותם ולשלוח עותק ללקוח/ ספק במידת הצורך.
בכדי להדפיס את דו''ח מסמכי הלקוחות, יש להכנס לדו''ח מתפריט דוחות וללחוץ על הלחצן "הצג דו''ח רשימת מסמכים" בחלק התחתון מימין:

שיפור בייצוא הנתונים לאקסל

בכלכלית מגירסה 2.501 נוספו שיפורים בפורמט ייצוא הנתונים לאקסל.
לדוגמא, בעת ייצוא דו''ח מסמכי לקוחות לאקסל, ניתן לצפות בכותרת הדו''ח  במספר השורות בדו''ח, בתאריכי היצוא שנבחרו, סוג מסמך, שם הלקוח ( אם בחרנו), סיכומים של עמודות (כמו מע''מ למשל) ועוד:

הצגת יתרת לקוח בחשבוניות

בתוכנת הנהלת חשבונות כלכלית מגירסה 2.501 ישנה אפשרות להציג את יתרת הלקוח במסמכים חשבונית, חשבונית/קבלה, חשבונית זיכוי.
בכדי להציג את יתרת הלקוח במסמכים אלה, יש לסמן את האפשרות "הצג יתרה במסמכים" בלשונית "הדפסה" בהגדרות המערכת:

הוספת ספק בעת רישום הוצאה

לפעמים, לאחר שהתחלנו לרשום הוצאה חדשה בפנקס ההוצאות, אנו מגלים כי ההוצאה שייכת לספק חדש אשר עדיין לא הקמנו במערכת.
בגירסה הקודמת של כלכלית נאלצנו לבטל את רישום ההוצאה החדשה (לחיצה על ESC פעמיים ) , יציאה ממסך ההוצאות, פתיחת מסך הספקים והקמת הספק החדש במערכת.
בכלכלית תוכנת הנהלת חשבונת מגירסה 2.501 ניתן להקים את הספק החדש תוך כדי ההקלדה של ההוצאה. במידה ונרשום שם של ספק חדש אשר אינו קיים במערכת, כלכלית תשאל האם לרשום אותו כספק חדש. במידה ונבחר באפשרות "כן" כלכלית תרשום את הספק החדש ואף תפתח את כרטיס הספק בכדי שנוכל להוסיף פרטי ספק נוספים במידת הצורך.

עדכון השדה מיקוד ל - 7 תווים

בעקבות הגידול המתמיד במספר נמעני הדואר, והרצון לשפר ולייעל את השירות ללקוח, הוחלט ברשות הדואר להרחיב את שדה המיקוד ל - 7 תווים במקום 5 תווים שהיו נהוגים עד עתה. השינוי אמור להכנס לתוקף עד סוף שנת 2012.
בתוכנת הנהלת חשבונות כלכלית מגירסה 2.501  הורחבו כל שדות המיקוד לשבעה תווים כבר עתה, בכדי שתוכלו להערך לשינוי הצפוי בשדה זה מבעוד מועד.